Наверх

Обзор рынков

Ситуацию на мировом рынке стали в 2018 году сформировали два основных фактора — экономическая ситуация в Китае, который является самым крупным потребителем железорудного сырья и производителем стали, и протекционистская политика США, которая с введением 25-процентной пошлины на ввоз металла привела к росту цен на американском внутреннем рынке.

Китай сохраняет курс на создание экологически чистой сталеплавильной отрасли, выбросы которой ниже, чем достигнутые в настоящее время в черной металлургии развитых стран. С одной стороны, это приводит к тому, что китайские производители уходят с некоторых традиционных для себя рынков стали, к примеру, из Юго-Восточной Азии. И там оказываются другие страны-производители, в том числе Россия. С другой — благодаря борьбе за снижение выбросов растут цены на качественное сырье: высококачественные окатыши, железорудный концентрат с большим процентным содержанием железа и меньшим количеством примесей.

В целом в 2018 году наблюдался рост в мировой металлургии. Росли цены на железорудное сырье и сталь, также наблюдался существенный рост премии на высококачественное сырье и окатыши.

Металлоинвест поставляет продукцию на все крупнейшие рынки, наиболее приоритетными из которых являются Россия, Восточная и Западная Европа, а также страны Азии и Ближнего Востока.

Рынок железной руды

Мировой рынок железной руды сохраняет высокую степень консолидации — на долю четырех ведущих компаний (Vale, BHP Billiton, Rio Tinto и FMG) приходится более двух третей мировой торговли железорудным сырьем (ЖРС). Ведущими странами-производителями товарной железной руды являются Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия — их доля превышает 81% всей производимой в мире железной руды.

Металлоинвест, как крупнейший производитель и поставщик железорудной продукции в России и СНГ, ведет целенаправленную работу по оценке факторов, влияющих на развитие рынка ЖРС, и учитывает результаты этой работы при разработке среднесрочных и долгосрочных планов развития.

Снижение мирового базового ценового индекса для железную руду с содержанием железа 62% (на базисе поставки CFR Китай) в 2018 году произошло в результате успокоения рынка после периода высокой волатильности в начале 2017 года. Неопределенность спроса на ЖРС в Китае, рост предложения ЖРС от всех производителей, увеличение доступности лома в Китае в совокупности с признаками снижения спроса в мировой экономике, привели к небольшому снижению среднегодовой цены. Следует отметить увеличение спредов между рудой с содержанием железа 62% и 65%, а так же значительное удорожание окатышей. Небольшое снижение базового индекса сопровождалось повышением цен на богатое железом сырье и окатыши.

Производство и потребление железной руды по странам и регионам [млн т]
Производство            Потребление
20142015201620172018Страна/Регион 2014 2015 2016 2017 2018
345277222203204Китай 1 195 1 163 1 174 1 187 1 271
363391405395407Бразилия 41 42 39 43 44
583701762800822Австралия 5 5 5 5 6
192188187184173СНГ 131 128 130 128 130
126120129172183Индия 112 118 128 139 155
33333Япония 138 133 132 129 127
4951433946США 46 340 36 38 40
6071645662ЮАР 9 8 8 8 9
3638343131Европа 162 162 159 163 160
3133363231Центральная и Южная Америка
(без учета Бразилии)
55 56 48 53 53
6056585561Северная Америка
(без учета США)
28 25 25 26 27
137118868590Прочие страны 116 114 119 127 141
1 9852 0472 0292 0542 114Итого 2 037 1 994 2 002 2 045 2 162

Источник: AME Research

В настоящее время ряд отраслевых информационных агентств публикует актуальную и достоверную информацию о ценах на спотовом рынке ЖРС в виде индексов, в том числе Argus, Platts, The Steel Index, Fastmarkets, Mysteel, SteelHome. Сохраняется тенденция перехода к формированию цен на основе разнообразных корзин индексов и к повышению открытости ценовой информации. Металлоинвест ежедневно отслеживает ситуацию на рынке физического товара и следит за состоянием товарно-сырьевых торгов на биржах мира.

Базовые ценовые индексы [долл. США/т]
  Мелочь (62% Fe) Platts,
CFR Северный Китай
Мелочь (65% Fe) Platts,
CFR Северный Китай
Окатыши CFR Qingdao (65% Fe),
MetalBulletin
2017 71,3 87,4 107,7
2018 69,5 90,4 128,7

Рынок окатышей

Согласно данным AME Research, в 2018 году мировой объем производства окатышей вырос на 3,2% (+11,0 млн тонн) до 356,9 млн тонн. Среди крупнейших производителей доминируют страны, которые в основном производят окатыши для удовлетворения потребностей местных сталелитейных предприятий: Китай, США, Россия, Индия, Украина и Мексика. В Китае, чье производство в значительной степени зависит от импортного сырья, производство окатышей увеличилось до 120,4 млн тонн, что составляет почти 34% общемирового объема производства.

Металлоинвест в 2018 году достиг рекордного объема производства окатышей – 27,7 млн тонн (+10,2% к 2017 году). Компания увеличила отгрузку окатышей внешним потребителям на 9,3%, до 14 млн тонн.

Производство окатышей по регионам [млн т]
2014 2015 2016 2017 2018
Китай 137,6 117,1 114,6 116,8 120,4
США 50,6 43,1 42,2 47,1 48,0
Россия 30,6 31,9 33,6 39,1 40,5
Индия 21,9 23,4 29,3 32,8 31,5
Бразилия 43,1 44,4 28,1 28,7 30,3
Украина 21 19,5 21,9 19,7 22,7
Канада 16,6 17,4 17,7 18,3 17,5
Швеция 16,8 15,9 17,8 16,5 17,3
Мексика 6,6 6,6 6 8,2 8,6
Казахстан 7,2 8,2 6,2 4,6 5,6
Нидерланды 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Чили 1,7 3,4 3,4 3,5 3,6
Австралия 3,8 4 3,9 3,1 3,5
Япония 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Прочие 1,8 1,8 0,3 0,3 0,3
Перу 0,2 0,1 - - -
Итого 366,4 343,8 332,0 345,9 356,9

Источник: AME Research

Рынок горячебрикетированного и прямовосстановленного железа

ГБЖ / ПВЖ (горячебрикетированное железо и прямовосстановленное железо) — важный компонент при производстве высококачественной стали, способствующий повышению экологичности металлургического производства.

В настоящее время отмечается тенденция строительства новых электрометаллургических мощностей, которые повышают эффективность сталеплавильного производства и требуют более высокого качества сырья, в том числе ГБЖ / ПВЖ и лома черных металлов.

Мировое производство ГБЖ / ПВЖ характеризуется высокой концентрацией. В 2018 году мировое производство ГБЖ / ПВЖ увеличилось по сравнению с 2017 годом на 12,3 млн тонн, что обусловлено увеличением объемов производства в Иране, Индии, России и Египте.

На ОЭМК, ЛГОКе и МГОКе модернизирована система освещения Компания Philips Lighting модернизировала системы освещения 17 производственных цехов на ОЭМК, Лебединском и Михайловском ГОКах. Результатом модернизации стало снижение потребления электроэнергии на освещение комбинатов на 70 % и уменьшение совокупной мощности световых приборов на 4,5 МВт. По оценкам, переход на современное световое оборудование окупится в течение 2 лет и приведет к экономии 30,5 млн КВт/ч в год.

Долгосрочная стратегия Компании ориентирована на развитие производства железорудной и металлизованной продукции с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь ГБЖ / ПВЖ и окатышей. Металлоинвест обладает высококачественным железорудным сырьем и доступом к трубопроводной газовой системе Российской Федерации, что обеспечивает бесперебойную поставку природного газа для технологии прямого восстановления железа. Это позволяет получать ГБЖ / ПВЖ высокого качества с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. При этом Компания располагает не только всей необходимой ресурсной базой, но и полным набором компетенций в производстве ГБЖ / ПВЖ.

Металлоинвест увеличил предложение металлизованной продукции и укрепил свои лидирующие позиции на рынке товарного ГБЖ после запуска третьего комплекса по производству ГБЖ (комплекс ГБЖ-3) на Лебединском ГОКе в 2017 году.

В 2018 году Компания увеличила производство ГБЖ / ПВЖ на 12,1%, до рекордных 7,8 млн тонн. Отгрузка внешним потребителям выросла на 18,9%, до 4,2 млн тонн, оставшийся объем Компания использует в собственном производстве стали.

Компания занимает устойчивые позиции на рынке ГБЖ. По данным WSA, в 2018 году доля Металлоинвеста на мировом рынке товарного ГБЖ составила около 50%.

Производство ГБЖ / ПВЖ по регионам [млн т]
Страна 2017 2018
Индия 25,8 (29,5) 30,4
Иран 20,5 (19,4) 25,7
Россия 7,1 8
Мексика 6 6
Египет 4,7 5,8
Саудовская Аравия 4,8 5
ОАЭ 3,6 3,8
Катар 2,5 2,5
Канада 1,6 1,7
Аргентина 1,2 1,6
ЮАР 0,9 0,8
Ливия 0,6 0,6
Венесуэла 0,5 0,4
Итого 79,9 (82,5) 92,3

Источник: WorldSteel, Металлоинвест

Рынок стали

По итогам 2018 года производство жидкой стали в мире, по оценке WSA, выросло на 4,6% до 1 808,7 млн тонн. Рост внутреннего потребления стального проката в Китае, сокращение мощностей по производству чугуна и стали, а также ужесточение контроля властей Китая за экспортом проката привели к сокращению объема экспорта китайского готового стального проката. По итогам 2018 года Китай уменьшил экспорт стали на 8,1% до 69 млн тонн, что привело к снижению ценового давления на региональных рынках.

Металлоинвест является ведущим региональным производителем нишевого стального проката. В 2018 году, по данным Корпорации Производителей черных металлов, на долю Компании приходилось почти 7% производства стали в Российской Федерации. Компания занимает лидирующие позиции в производстве подшипниковой стали, высококачественного сортового проката для автомобильной и метизной промышленности и толстолистового проката для мостовых конструкций..

Компания имеет широкую продуктовую линейку и сотрудничает с клиентами из различных отраслей промышленности на российском и международном рынках.

Производство стали по регионам [млн т]
2014 2015 2016 2017 2018
Северная Америка 121,1 110,9 110,6 115,8 120,5
Центральная и Южная Америка 45,0 43,9 40,2 43,7 44,3
Европа 207,6 202,1 199,8 210,7 210,0
СНГ 106,1 101,6 102,1 100,9 101,3
Ближний Восток 30,0 29,4 31,5 34,5 38,0
Африка 14,9 13,7 13,1 15,1 16,1
Китай 822,3 803,8 807,6 870,9 928,3
Прочие страны Азии 316,9 309,0 316,3 332,3 342,7
Океания 5,5 5,7 5,8 6,0 6,3
Итого 1 669,4 1 620,2 1 627,2 1 729,8 1 807,6

Источник: WorldSteel

Потребление стального проката по регионам [млн т]
2014 2015 2016 2017 2018
Северная Америка 145,6 133,7 132,2 140,8 142,7
Центральная и Южная Америка 48,9 45,6 39,4 41,2 42,8
Европа 186,8 194,8 199,9 207,3 209,2
СНГ 55,9 50,7 49,4 53,2 53,4
Ближний Восток 54,5 53,8 53,1 53,3 55,5
Африка 37,4 38,7 37,6 35,0 36,7
Китай 710,8 672,3 681,0 736,8 805,4
Прочие страны Азии 299,2 304,2 317,6 318,8 327,9
Океания 7,3 7,1 6,6 6,2 5,9
Итого 1 546,3 1 500,8 1 516,8 1 592,5 1 679,4

Источник: AME Research

SBQ (SPECIAL BAR QUALITY)

В условиях жесткой рыночной конкуренции Компания сосредоточена на улучшении качества стальной продукции, включая SBQ и качественную катанку (QWR, Quality Wire Rod) на ОЭМК, и толстый лист на Уральской Стали.

SBQ (Special Bar Quality) – прокат с повышенными качественными характеристиками, используется для изготовления ответственных деталей в автомобилестроении, машиностроении, судостроении, авиастроении и других отраслях. В последнее время также повышается мировой спрос на металлопродукцию высокого передела со стороны высокотехнологичных отраслей. Для многих изделий авиационной, приборостроительной техники, для изготовления конструкций, работающих на Крайнем Севере, для космической техники требуется сталь с малым содержанием газов, неметаллических включений и других примесей.

На производство высококачественного сортового проката SBQ приходится около четверти всей выпускаемой стальной продукции Металлоинвеста. В основе качества SBQ ОЭМК лежит выплавляемая на предприятии сталь с узким диапазоном химического состава, низким содержанием газов, вредных примесей, повышенной прочностью и пластичностью, повышенной обрабатываемостью резанием.

Покупателями являются КАМАЗ, АВТОВАЗ, и ведущие европейские производители автомобилей: Volkswagen, Ford, PSA, Daimler. ОЭМК прошел процедуры одобрения в компаниях Schaeffler, SKF и Timken — мировых лидерах рынка подшипников.

Рынки России и СНГ в сегменте SBQ имеют суммарную емкость около 2 млн т. Металлоинвест осуществляет основные поставки SBQ на автомобилестроительные и подшипниковые заводы России, СНГ и Европы.

Отгрузка SBQ с ОЭМК [тыс. т]

Volkswagen AG владеет 48 автомобилестроительными предприятиями в 15 странах Европы и в шести странах Америки, Азии и Африки. В производстве автомобилей концерн использует высококачественный стальной прокат, соответствующий международному стандарту системы менеджмента качества ISO 9001:2015. ОЭМК раз в три года успешно проходит ресертификационный аудит соответствия этому стандарту и является поставщиком SBQ для Volkswagen AG.

Деятельность компании SKF концентрируется в области производства подшипников качения, узлов вращения, уплотнений и создания инженерных решений в этой области. Ей принадлежит более 140 производственных предприятий в 32 странах. Оскольский электрометаллургический комбинат является одобренным поставщиком SKF.

КАМАЗ – российский производитель дизельных грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, комбайнов и комплектующих к ним. Из высококачественного сортового проката ОЭМК на предприятиях КАМАЗа производятся наиболее высоконагруженные узлы и агрегаты авто: валы двигателей, коробки передач, зубчатые колеса, детали рулевого управления, стоек и пружин амортизаторов.

Концерн Schaeffler Group выпускает роликоподшипники, подшипники скольжения и опоры качения для машиностроения. Имеет более 70 производственных площадок в мире, получая комплектующие от около 1250 поставщиков. ОЭМК стал единственной компанией из России, получившей от Schaeffler Group награду Schaeffler Supplier Award («Поставщик года»).